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Morrisons sigla un accordo di acquisizione da 7 miliardi di sterline con il gruppo di private equity statunitense | Morrisons

Morrisons ha accettato un accordo di acquisizione da 7 miliardi di sterline da parte del gruppo di private equity americano Clayton, Dobellier e Rice nell’ultimo round di una feroce battaglia per il controllo della quarta catena di supermercati del paese.

Il droghiere di Bradford ha confermato giovedì sera di aver accettato un’offerta migliorata di 285 pence per azione dalla società di private equity che aveva migliorato con successo l’offerta sul tavolo della rivale Fortress.

A giugno, CD&R ha messo in azione Morrisons dopo che il suo approccio originale di 230p per azione – del valore di £ 5,5 miliardi – è emerso ed è stato respinto con la motivazione che aveva “sottovalutato significativamente” il rivenditore.

La sua nuova offerta è un premio del 60% rispetto al prezzo delle azioni di Morrisons il 18 giugno, il giorno prima dell’annuncio della notizia dell’interesse per le offerte della società.

Andrew Higginson, presidente di Morrisons, ha affermato che l’offerta di CD&R rappresenta “un buon valore per gli azionisti e allo stesso tempo protegge il carattere fondamentale di Morrisons per tutte le parti interessate”.

“CD&R ha una solida esperienza nello sviluppo, nella promozione e nella crescita delle attività in cui investe”, ha affermato Higginson. “Questo, combinato con l’insieme di forti intenzioni che hanno stabilito oggi, dà al Consiglio di amministrazione la certezza che CD&R sarà un proprietario responsabile, premuroso e meticoloso di un’importante azienda alimentare britannica”.

Sir Terry Leahy, l’ex CEO di Tesco, è un consulente senior di CD&R. Ha lavorato a fianco di Higginson e David Potts, CEO di Morrisons, durante il suo lungo mandato in Tesco.

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In un videomessaggio, Leahy ha descritto Morrisons come “una grande azienda con un grande futuro”. Ha detto che CD&R era entusiasta di lavorare con Potts e il resto del team di gestione “per portare più successo a tutti i nostri stakeholder”.

I sindacati sono preoccupati per l’attuale ondata di acquisizioni di private equity che stanno investendo le società britanniche, tra i timori che le società vengano dismesse, oberate di debiti e le condizioni dei lavoratori che si deteriorano.

Tuttavia, Leahy ha affermato di conoscere il defunto fondatore di Morrison, Sir Ken Morrison, e “ha compreso la visione e i valori su cui ha costruito la sua attività”, che Potts aveva sostenuto.

Come parte dei termini dell’accordo, CD&R ha promesso che la sede della società sarebbe rimasta a Bradford. Ha detto che non aveva intenzione di vendere le sue preziose proprietà del negozio per raccogliere fondi e che sostiene pienamente il recente bonus retributivo di Morrisons di almeno £ 10 l’ora a tutti i colleghi nei negozi e nei siti di produzione. Né intende apportare alcuna modifica alle prestazioni offerte dai sistemi pensionistici.

Leahy ha affermato che CD&R era entusiasta di lavorare con l’attuale team di gestione “non solo per preservare i punti di forza tradizionali di Morrisons, ma anche per costruirci sopra attraverso l’innovazione, il capitale e le nuove tecnologie”.

“Il nostro intero approccio come azienda negli ultimi quattro decenni è stato quello di costruire e far crescere le attività in cui investiamo. Sappiamo che i clienti amano Morrisons e che i dirigenti e i dipendenti dell’azienda cercano di fornire un servizio clienti migliore ogni giorno… Noi di CD&R sono determinati ad aiutarli a fare proprio questo con tutte le loro forze.

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L’offerta di CD&R batte i 6,7 miliardi di sterline sul tavolo della rivale statunitense Fortress. All’inizio di questo mese, il gruppo di investimento, che possiede già Majestic Wine, ed è a sua volta di proprietà della società di investimento giapponese SoftBank, ha tentato di ostacolare CD&R aumentando la sua offerta a 270p per azione più altri 2p per azione, con un aumento di 400 milioni di sterline. Nella sua offerta iniziale di 6,3 miliardi di sterline, presentata all’inizio di luglio.

In una dichiarazione rilasciata giovedì sera, Fortress ha preso atto degli sviluppi e ha affermato che stava “considerando le sue opzioni”.

Fortress ha aumentato la sua offerta dopo che il maggiore azionista di Morrisons, Silchester International Investors, che possiede una quota del 15%, lo ha dichiarato ‘Non incline a sostenere’ Il primo set del castello 254p prova a condividere. Il gestore del fondo ha affermato che il consiglio di Morrisons dovrebbe “concedere più tempo per rispondere a terze parti che potrebbero fornire un valore migliore agli azionisti generali di Morrison”.

Il consiglio di amministrazione di Morrisons ha ritirato il suo precedente sostegno all’offerta di Fortress, con gli azionisti che dovrebbero votare sull’offerta CD&R rafforzata in ottobre.