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Il gruppo italiano del lusso Zegna si quota in borsa con un accordo Spac da 3,2 miliardi di dollari

Ermenegildo Zegna, il conglomerato italiano della moda di lusso, ha accettato di diventare pubblico con una fusione con una società di acquisizione speciale statunitense in un accordo che conferisce all’azienda un valore aziendale di $ 3,2 miliardi e guadagna dollari dalla tendenza alla fusione che sta investendo l’industria del lusso.

Zegna, un’azienda a conduzione familiare sin dalla sua fondazione nel 1910, raccoglierà 880 milioni di dollari attraverso la fusione con Spac dell’European Industrial Investment Group, presieduta dall’ex CEO di UBS Sergio Ermotti.

Una parte del denaro raccolto andrà ad aiutare Zegna a investire nella sua attività di abbigliamento maschile e a darle la potenza di fuoco per ricercare altri marchi da acquisire, sulla base dell’acquisto di $ 500 milioni del marchio di lusso americano Thom Browne nel 2018.

Gildo Zegna, amministratore delegato di 65 anni, ha dichiarato al Financial Times: “Avremmo potuto rimanere indipendenti per altri 100 anni. Ma il momento è giusto e il mondo è cambiato così tanto e il benessere è diventato così difficile”.

Xenia, che in un’intervista prima dello scoppio della pandemia aveva dichiarato di non essere interessato ad attirare imprenditori tra il pubblico, ha aggiunto: “L’occasione è arrivata e l’abbiamo colta.

La decisione di elencare contrasta con il percorso intrapreso da molti marchi di lusso indipendenti a conduzione familiare – anche prima che la pandemia provocasse il caos nel settore – di vendere a conglomerati più grandi o investitori privati.

Il marchio di lusso italiano a conduzione familiare Etro sarà l’ultimo a seguire la tendenza lunedì, quando dovrebbe confermare la vendita di una quota di maggioranza del valore di 500 milioni di euro a L Catterton, il gruppo di private equity sostenuto da LVMH.

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Secondo i termini dell’accordo Zegna, la famiglia venderà una parte delle sue partecipazioni e manterrà il 62 percento della società combinata, che riceve un valore di 2,5 miliardi di dollari.

Ermenegildo Zegna a Londra: il gruppo in precedenza aveva rifiutato di diventare pubblico © Jason Alden / Bloomberg

I proventi includono circa 400 milioni di dollari raccolti lo scorso anno da Investindustrial Acquisition Corp, l’entità quotata a New York con cui Zegna si fonderà, oltre a 250 milioni di dollari da investitori privati ​​che ha rifiutato di nominare.

Altri 225 milioni di dollari arriveranno dalla società di investimento, l’investimento gestito da Andrea Bonomi, una volta conclusa l’operazione. Bonomi, erede di una famiglia industriale italiana, da gennaio corteggia Zegna per concludere un accordo dopo mesi di trattative.

L’investimento in Zegna Investindustrial darà una quota dell’11 per cento della società, insieme alle quote che riceverà come sponsor di Spac. Investind industrial ha promesso un lock-up triennale sulle azioni acquisite attraverso i suoi investimenti.

Zegna è stata fondata dal nonno di Gildo, Ermenegildo, come fornitore di tessuti di lusso a Treviso, nel nord Italia.

Conosciuta per i suoi abiti da uomo di lusso sin dagli anni ’60, l’azienda è stata tra i primi gruppi di lusso ad entrare in Cina nel 1991, portando al riconoscimento precoce del marchio e, soprattutto, costruendo forti relazioni con i proprietari di immobili nel suo mercato più grande ora.

Poiché la domanda di abiti da uomo è diminuita negli ultimi anni, l’azienda ha spostato la sua attenzione su ciò che Gildo Zegna descrive come “intrattenimento di fascia alta” e ha investito nella sua catena di fornitura “da pecora al negozio” mentre altri vendevano le loro fabbriche per concentrarsi esclusivamente su design, marketing e merchandising.

Da quando ha acquisito Thom Browne, Zegna ha dichiarato al Financial Times che il gruppo ha portato il marchio a un livello superiore, raddoppiando le vendite. Zegna, che impiega oltre 6.000 dipendenti, ha stretti legami con Chanel, Tom Ford e Gucci, che le fornisce i tessuti.

In azienda lavorano anche il cugino Paolo di Gildo, la sorella Anna ei due figli Eduardo e Angelo. Alla domanda se la decisione di quotare le sue azioni significasse che un Ceo esterno alla famiglia Zegna potesse alla fine succedere a Gildo, Bonomi ha risposto che sarebbe la “cosa giusta” essere il prossimo Ceo di Zegna ma ne vale la pena.